白云山600332个股公告正文

白云山(600332)个股公告正文

白云山：第六届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码:600332股票简称:白云山编号:

广州白云山医药集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第十六次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)会议通知于2015年10月23

日以传真或电邮方式发出,本次会议于2015年10月28日以通讯情势召开。

本次会议应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。会议符合《公司

法》及《公司章程》的规定。经董事审慎讨论和认真审议,会议构成了以

下决议:

1、逐项审议并通过《关于调剂公司非公然发行A股股票发行方案的

议案》

由于本议案触及关联关系,关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍

女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案躲避

表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见上海

证券交易所站(股。若公司在定价基准日至发行日期间

产生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将

进行相应调剂。考虑到公司在定价基准往后已实行终了的2014年度利润

1

分配方案,本次非公然发行A股股票的发行价格由人民币23.84元/股相

应调剂为人民币23.56元/股。

近日,因综合斟酌资本市场情况和公司本身实际情况等因素,为保证

公司本次非公然发行A股股票工作的顺利进行,需要对本次非公然发行

A股股票方案进行适当调剂。根据2015年第一次临时股东大会暨种别股

东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士

全权办理与本次非公然发行A股股票相干事宜的议案》,公司股东大会

已授权董事会及董事会授权人士办理与本次发行触及的发行数量、召募资

金范围、发行对象选择、具体认购办法、认购比例和签署补充认购协议

等调剂事宜。

公司董事会根据股东大会授权,对本次非公然发行方案的发行数量与

召募资金总额、发行对象的认购数量与金额、召募资金投资项目等作以下

调剂:

1、发行数量与召募资金总额

原方案:本次向特定对象非公然发行的A股股票合计不超过

419,463,087股,召募资金总额不超过人民币100亿元。若公司在本次非

公然发行A股股票的定价基准日至发行日期间产生派息、送股、资本公

积转增股本等除权、除息事项,本次非公然发行的发行数量将相应调剂。

鉴于公司2014年度利润分配方案已实行终了,本次非公然发行A股

股票的发行数量由合计不超过419,463,087股调剂为不超过424,448,217

股。

调剂后方案:本次向特定对象非公然发行的A股股票合计不超过

352,292,020股,召募资金总额不超过人民币83亿元。若公司在本次非公

开发行A股股票的定价基准日至发行日期间再次产生派息、送股、资本

公积转增股本等除权、除息事项,本次非公然发行的发行数量将相应调剂。

表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

2、发行对象认购数量与金额

本次非公然发行对象的认购数量及金额调剂以下:

2

原各发行对象的认购情况:

认购股分数量认购金额

序号发行对象

(股)(人民币元)

1广州医药集团有限公司146,596,2363,494,854,266.24

2添富-定增盛世专户66号资产管理计划21,189,000505,145,760.00

3广州国资发展控股有限公司125,838,9262,999,999,995.84

4广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)104,865,7712,499,999,980.64

5上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)20,973,154499,999,991.36

合计419,463,0879,999,999,994.08

注:若添富-定增盛世专户66号资产管理计划终究实际认购股数不足21,189,000股,则差额

股数部份由广州医药集团有限公司认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、

资本公积转增股本等除权、除息事项,广州医药集团有限公司本次认购的差额股数将进行相应调

整。

调剂后的发行对象认购情况:

认购股分数量认购金额

序号发行对象

(股)(人民币元)

1广州医药集团有限公司148,338,4673,494,854,282.52

2添富-定增盛世专户66号资产管理计划21,440,821505,145,742.76

3广州国资发展控股有限公司87,976,5392,072,72全国哪家医院治疗白癜风最好7,258.84

4广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)73,313,7831,727,272,727.48

5上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)21,222,410499,999,979.60

合计352,292,0208,299,999,991.20

注:(1)若添富-定增盛世专户66号资产管理计划终究实际认购股数不足21,440,821股,则

差额股数部份由广州医药集团有限公司认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次有派息、

送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,广州医药集团有限公司本次认购的差额股数将进行

相应调剂;(2)上述调剂后方案中各发行对象的认购股分数量已根据公司2014年度利润分配方案

的实行而进行了相应的调剂。

表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

3、召募资金投资项目

鉴于召募资金总额的调剂,结合市场需求和公司实际情况,公司拟取

消原募投项目“大健康产品自有基地建设项目”(拟使用召募资金人民币

16亿元)和将补充流动资金由人民币23亿元调剂为人民币22亿元。

原方案:本次非公然发行A股股票的召募资金总额不超过人民币100

亿元,在扣除相干发行费用后,拟用于以下项目:

序业务项目投资额召募资金拟投资额

项目名称

号板块(人民币万元)(人民币万元)

1“大南药”研发平台建设项目150,000.00150,000.00

大南药

2“大南药”生产基地一期建设项目181,779.00100,000.00

3

序业务项目投资额召募资金拟投资额

项目名称

号板块(人民币万元)(人民币万元)

3大商业现代医药物流服务延伸项目149,000.0治疗白癜风权威医院0100,000.00

4渠道建设与品牌建设项目240,000.00240,000.00

大健康

5大健康产品自有基地建设项目170,000.00160,000.00

6信息化平台建设项目20,000.0020,000.00

7补充流动资金230,000.00230,000.00

合计1,140,779.001,000,000.00

调剂后方案:本次非公然发行A股股票的召募资金总额不超过人民

币83亿元,在扣除相干发行费用后,拟用于以下项目:

序业务项目投资额召募资金拟投资额

项目名称

号板块(人民币万元)(人民币万元)

1“大南药”研发平台建设项目150,000.00150,000.00

大南药

2“大南药”生产基地一期建设项目181,779.00100,000.00

3大商业现代医药物流服务延伸项目149,000.00100,000.00

4大健康渠道建设与品牌建设项目240,000.00240,000.00

5信息化平台建设项目20,000.0020,000.00

6补充流动资金220,000.00220,000.00

合计960,779.00830,000.00

表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

议案的详实内容见公司于同日在上海证券交易所站

(/)发布的公告。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、同意公司与广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)签署的

《附条件生效的非公然发行A股股票认购协议之补充协议(2)》,协

议内容详见公司同日于上海证券交易所站(/)发布的《广州

白云山医药集团股份有限公司非公然发行A股股票召募资金使用可行性

分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:由于存在关联关系,关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘

菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案

躲避表决,非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过

本议案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证

券交易所站(/)发布的《广州白云山医药集团股份有限

5

公司非公然发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:由于存在关联关系,关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘

菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案

躲避表决,非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过

本议案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证

券交易所站(/)发布的《广

州白云山医药集团股份有限公司关于非公然发行A股股票后弥补被摊薄

即期回报措施的公告(修订稿)》。

表决结果:同意11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015年10月28日

6

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